1. 北大bf365成功发行8亿美元债券 创中资非金融机构浮息美元债先河

      时间:2018-05-17文章来源:点击次数: 打印 作者:字号:

            5月14日,北大bf365集团(以下简称“北大bf365”)宣布成功发行3.1亿美元3年期浮债并在原有固息美元债券基础上增发6500万美元,成为首笔非金融机构中资企业发行的美元浮息债券。结合其4月12日发行的4.25亿固息美元债,北大bf365年内已在国际市场成功发行8亿美元公司债券,有效拓宽企业融资渠道并改善债务结构,为公司经营赢得了更加广阔的成长空间。

       

            据悉,北大bf365首笔中资非金融机构美元浮息债券的成功发行,得益于公司有效地抓住了上周五美国股市企稳、中美贸易关系趋于缓和的市场窗口,及时推出双券种交易,不仅通过平价增发扩大了原债券流动性,降低了综合财务成本,也实现了以浮息债促进机构投资者踊跃参与的目标。最终,北大bf365债券在约3倍超额认购基础上,成为近期无评级债券发行中收窄幅度最大的发行之一。

       

           在国内整体信贷环境收紧的情况下,不少内地企业选择发行外币债券,境外“扎堆”发债也让债券息率不断上升。面对近期美元债券市场的复杂多变,北大bf365在发行策略的制定上十分灵活,先于今年4月12日发行了2.5年期4.25亿的固息美元债券,定价为年利率6.25%;再于5月14日根据市场走势和需求,以固息增发和浮息新发的方式发行3.75亿美元债券,先后从市场成功募得资金8亿美元。据了解,Blackrock Asset Management,Value Partners,Allianz Global Investors ,BEA Union Investment Management Limited等多个国际知名投资机构均参与了两次发行。有市场人士表示:“在中资企业批量发行且市场波动的背景下,此笔浮息债吸引了市场极大的兴趣,发行首日表现良好,5月15日亚洲收盘时报价在100.3/100.4,为后期的市场提供了良好的借鉴。”

       

            此笔债券由方正集团提供维好支持,其成功发行一方面得益于北大bf365经营业绩快速增长所带来的基本面改善,一方面也标志着北大bf365新五年战略下的品牌转型升级已得到国际投资者的广泛关注和认可。

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